使用例可操作
在你的生态系统中寻找投资者
了解你的账户持有人的整个财务历程将帮助你在你的生态系统中找到每一个机会. 投资角色通常可以撒一张大网, 然而，在向潜在的财富前景传递信息时，某些见解可以为销售和营销工作提供方向. 注意关键生活方式指标(KLIs)，例如支付给有竞争力的投资公司, 加密货币或股票市场交易, 高工资直接存款, 信用卡余额低或每月完全还清, 和更多的.
受众数据不仅仅是用于数字传递
使用Alkami的KLI发现工具, 您可以构建自定义受众并导出以实现交付和影响力. 为呼叫表导出受众, 直接邮件, 出纳员, 活动邀请, 私人信件寄件人, 和更多的. 然后可以在Alkami平台中跟踪这些受众，并在新产品采用时向您报告.
尽早建立对公司的忠诚度
在人们的理财之旅早期，将你的机构设置为投资产品和支持的首选资源，这会培养一种情感联系, 培养忠诚，让你的公司在未来几十年受益. 通过构建活动视觉效果和营销图像，进一步与您的客户联系，使用洞察力向客户和潜在客户展示其财务故事的不同阶段.
自定义数据查询
在Alkami的平台上创造用户非常简单, 特别是在您的客户成功经理的帮助下. 利用关键生活方式指标(Key Lifestyle Indicators)在你的账户持有人交易中找到数据点，对财富团队来说具有重要价值, 并且可以作为制定成功计划的指南.
